С начала 2020 года МСП Банк, являющийся дочерней структурой Корпорации МСП, разместил облигации на общую сумму 10 миллиардов рублей. Выпуск ценных бумаг осуществлялся в рамках секьюритизации кредитного портфеля, сформированного за счет займов субъектам малого и среднего предпринимательства, сообщает пресс-служба банка.
Очередная сделка была закрыта 3 ноября: объем размещения секьюритизированных облигаций составил 4 миллиарда рублей. Купонная ставка установлена на уровне 5,85%, что соответствует спрэду в 139 базисных пунктов относительно кривой доходности ОФЗ на Московской бирже.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску максимальную оценку кредитоспособности — ruAAA. Помимо МСП Банка, организаторами размещения стали Совкомбанк, Газпромбанк, ВТБ Капитал, ГК «РЕГИОН» и BCS Global Markets. В роли якорного инвестора выступила корпорация ВЭБ.РФ.
«Для МСП Банка эта сделка стала уже пятой. Мы признательны партнерам, инвесторам и организаторам за доверие, поддержку и совместную работу, позволившую достичь поставленных целей. Уверены, что последовательная реализация задач национального проекта будет способствовать значительному расширению числа инвесторов, которые с помощью таких рыночных инструментов участвуют в финансировании малого и среднего бизнеса. Кроме того, это позволит увеличить ресурсную базу, которой располагают региональные российские банки для поддержки субъектов МСП. Для инвесторов, включая физических лиц, такие облигации становятся надежным способом разместить временно свободные средства», — приводит пресс-служба слова председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова.